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世華婦女企管協會Zoom講座

時間:10/24 週六下午2:00
主辦人:廖于萍理事
A. 上半場講題:
Secure Act 對於退休帳戶的改變
內容包括:
1. 合格退休帳戶的最低必需領取金額
2. 繼承的傳統退休帳戶
3. 合格的捐贈抵減額
4. Roth退休帳戶與傳統退休帳戶的不同
與HSA的應用
主講人:朱婷會計師
德州大學會計碩士畢業,為德州註冊會
計師長達15年,有全美四大會計事務所經
驗,專精稅務申報與交涉、公司成立、帳
務管理等。
B. 下半場講題:
退休計劃面臨的風險與應對策略。內容
包括:
1.那些因素或風險將會影響到未來的退
休生活規劃
2.退休時資產投資組合與提領金額的調

3.不受股市影響的退休計劃及其稅務優

4.退休規劃是否應考慮長期看護的可能性
主講人: 廖于萍理財顧問
從事保險理財行業28年,先後於MetLife
及MassMutual任職。專精於小型企業及個
人省稅退休計劃,長期護理計劃及各類年
金投資計劃等。
世華工商婦女會北德州分會is inviting you
to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Secure Act & 退休規劃
Time: Oct 24, 2020 02:00 PM Central Time
(US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 830 3451 5171
Passcode: gfcbw


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